РЫНОК ПТИЦЫ США

Американская отрасль по производству мяса птицы является основным игроком на международном рынке. В 2003 году производство мяса птицы составляло примерно 17,5 миллиона тонн, из которых 84% - бройлеры, 15% - индейка, 1% - другое мясо птицы. На долю США приходится около 37% всего мирового экспорта мяса птицы, что касается бройлеров, то Соединенные Штаты являются лидером в экспорте этого вида мяса. Спрос на бройлеры менялся в последние годы в зависимости от экономических условий, курса американского доллара к национальным валютам основных стран экспортеров.
В 2003 году основными импортерами мяса птицы были Россия (включая Прибалтику) и Китай (включая Гонконг). На эти 2 рынка поставлялось 44% от всего экспорта бройлеров в количественном выражении. Импорт бройлеров в США в 2003 году был незначительным и составлял менее 1% от внутреннего производства.
США также самый крупный производитель индейки в мире. Производство индейки в 2003 году составило 274 миллионов птиц или в живом весе 3,4 миллиона тонн. Основные штаты-производители индейки: Миннесота, Северная Каролина, Миссури, Южная Каролина, Виржиния. Соединенные Штаты Америки являются и крупным экспортером индейки. В 2003 году экспорт мяса индейки из этой страны составил 219 тысяч тонн на сумму около 265 миллионов долларов. Менее 1% поставок пришлось на целые тушки, так как в основном из США экспортируются недорогие части индеек и мясо механической обвалки, которое используется в производстве колбас. Несмотря на то, что значительная часть мяса индейки экспортируется, внутреннее потребление этого вида мяса также большое – 7,9 кг на душу населения в 2003 году. В этом году на территории США произошли две незначительные вспышки птичьего гриппа и более 50 стран мира полностью или частично запретили поставки из США. На сегодняшний день ряд стран, включая Европейский Союз, уже сняли ограничения на импорт куриного мяса из Америки. Однако, полный или частичный запрет еще действует в таких странах как Россия, Украина, Мексика, Китай, Бразилия, Таиланд, Арабские Эмираты. Поэтому прогнозируется сокращение экспорта примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. К примеру, в прошлом году Россия ввезла 661,4 тысячи тонн мяса бройлеров, что на 4% меньше, чем в предыдущем году (689,7 тысячи тонн). В то же время в стоимостном выражении объем импорта увеличился на 4% - до $367 миллионов. Импорт мяса индейки в 2003 году составил 11,4 тысячи тонн, что на 13% меньше, чем в 2002 году (13,2 тысячи тонн). Стоимость импорта этого мяса снизилась на 4% - до $11,6 миллиона. В этом году темпы сокращения поставок американского мяса птицы ускорились. По данным USDA, в январе Россия импортировала 24,4 тысячи тонн мяса бройлеров (на $15,4 миллиона), что на 52% меньше, чем в январе 2003 года (51 тысяча тонн на $21,4 миллиона). Импорт мяса индейки снизился на 82% - до 13 тонн против 73 тонн в январе 2002 года. В то же время стоимость этого мяса снизилась всего лишь на 5% - до $66,3 тысячи. Несмотря на снижение импорта, Россия в 2003 году оставалась самым крупным покупателем мяса птицы в США.
За последние два года стоимость кукурузы в Соединенных Штатах выросла на 33%, а стоимость соевого шрота – на 57%. Рост цен на корма вызвал увеличение стоимости живой птицы на 4-5 цента за фунт веса, в общей сложности рост составил 20%. В связи с ростом цен на корма и проблемами с экспортными поставками многие американские птицеводческие компании в прошлом году решили перестроить производство. В результате этого по итогам 2003 года в США было произведено меньше бройлеров. Также по сравнению с показателями 2002 года снизился и средний живой вес птицы. Подобное сокращение объемов производства птицы стало первым с 1975 года. Согласно данным, опубликованным в отчете Департамента сельского хозяйства США, прогнозируемый объем производства бройлеров в США в следующем году достигнет уровня 15 081 тысячи тонн, что на 3% выше уровня прогнозов объемов производства мяса курицы на 2003 год. Согласно оценкам, производство мяса курицы в 2004 году будет несколько скомпенсировано сокращением производства индейки. Таким образом, общее производство мяса птицы в 2004 году, согласно прогнозам, составит 17 869 тысячи тонн, что на 2,5% выше показателя 2003 года.
Необходимо отметить, что за последний год значительно вырос спрос на американскую птицу. Причем высок внутренний спрос на продукцию, производимую всеми секторами отрасли. В результате высокого спроса и ограниченного предложения выросли цены и прибыли производителей. Эксперты рынка говорят о том, что данная положительная перспектива может существовать на рынке в течение двух лет, так как:
Птичий грипп в отдельных странах Юго-Восточной Азии будет по-прежнему приводить к сокращению экспорта из этих стран, что сделает США более конкурентоспособными, если удастся избежать вспышек этого заболевания в США.
Ожидается увеличение и усложнение цикла выращивания крупного рогатого скота, что сократит производство говядины.
Определенные тенденции диетического питания в США будут способствовать потреблению продуктов, содержащих белки животного происхождения.
Больше времени будет потрачено на то, чтобы вернуться к традиционному уровню увеличения производства. Это связано с длительным периодом снижения производства, в результате чего произошло сокращение поголовья родительских стад.
Стоимость ингредиентов для кормов остается высокой, и только очень благоприятная погода и богатый урожай кукурузы и сои незначительно улучшит ситуацию.
В 1994 году американские компании по производству и переработке бройлеров управляли 239 предприятиями всех видов, многие из которых занимались переработкой и производством продуктов из курицы, которые десять лет назад были минимально представлены на рынке или не представлены вовсе. За десять лет производство практически удвоилось и составило 10,9 миллиона тонн. Потребление выросло до 32,3 кг на душу населения. Доля продукции, отправляемой на экспорт, увеличилась в четыре раза – до 12%. Американские компании по производству и переработке курицы управляют предприятиями, которых стало на 20 меньше, но которые производят на 4,5 миллиона тонн курицы больше. На экспортные рынки поставляется около 15% произведенной продукции.
Одной из важных тенденций в отрасли стала консолидация.
В 1984 г. крупнейшей компанией в отрасли была ConAgra, доля которой на рынке составляла 10%. Компания Tyson Foods занимала 7 место, ее доля на рынке составляла 4%. Доля компании Pilgrim Industries, которая позже сменила свое название на Pilgrim’s Pride, составляла 3%.
К 1994 году Tyson Foods поднялся на первое место в списке ведущих компаний. Объем его производства составлял 17% от общего объема отрасли. Данные показатели отражали приобретения Tyson Foods других компаний. В 2004 году компании Tyson принадлежит 24% объемов производства всей отрасли, компании Pilgrin’s Pride – 16%. Четыре ведущие компании 1984 года были либо полностью приобретены другими компаниями, либо продали свои подразделения по производству курицы другим компаниям. Если общая доля десяти ведущих компаний отрасли в 1984 году составляла 52%, то к настоящему времени она достигла 74%.
Происходит движение от простого небрэндированного товара (курицы) к брэндированному и товарам с добавленной стоимостью. Компании модернизировали свои технологические процессы и находятся в постоянном движении к наибольшей эффективности производства. Это привело к тому, что американские компании по производству курицы смогли конкурировать с местными производителями практически во всех странах, куда им разрешено поставлять свои продукты. Только некоторые страны могут конкурировать по низкому уровню затрат с американскими продуктами из мяса птицы. Основным исключением является Бразилия. В то же время, надо отметить, что нет более конкурентоспособного по цене продукта из мяса птицы, чем произведенные в США куриные окорочка. В США постоянно растет потребление мяса птицы. Быстрый рост потребления, который наблюдается сегодня, фактически начался в 1970-е годы, когда люди стали постепенно отказываться от потребления красного мясо из-за повышенного содержания в нем жира и калорий. Среди факторов, влияющих на рост потребления курицы, можно выделить следующие: рост доходов потребителей, высокие цены на говядину и свинину, полезность куриного мяса по сравнению с говядиной (низкое содержание жиров и углеводов), и популярность курицы в ресторанах быстрого питания. Высокий спрос на этот продукт улучшил показатели прибыли компаний в 2004 году и, несмотря на то, что в 2005 году ожидается снижение цен на курицу, прибыли будут выше показателей текущего года в связи со снижением цен на корма на 5%.
(В статье использованы данные USDA и доклад Джорджа Уоттса, Президента Национального совета производителей курицы на Конференции World Poultry 2004).