МИРОВОЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ
По прогнозам в 2004 году мировой экспорт говядины в связи с ограничением многими странами импорта из США из-за обнаружения «коровьего бешенства» сократится на 15% и составит 5,9 миллионов тонн. Бразильский экспорт приблизится к 1,4 миллиона тонн, и таким образом Бразилия выйдет на первое место по экспорту, обогнав в этом списке Австралию. Эта страна делает невероятные успехи в увеличении производства мяса, так производство говядины вырастет на 4% в этом году. Ожидается, что Австралия увеличит свой экспорт в страны Азии, где введен запрет на импорт говядины из США. Экспорт Канады вырастет на 47%, и объем экспорта особенно в США достигнет того уровня, который был до обнаружения BSE. США остаются основным импортером говядины в мире. Япония, так и не восстановив объем импорта, который был до случаев обнаружения BSE в Канаде и США, остается на 4 месте в списке самых крупных импортеров. Россия и Европа занимают второе и третье места в этом списке. Европа остается нетто-импортером говядины, так как внутренние цены на этот вид мяса остаются высокими, а экспорт так и не достиг объемов пре-BSE уровня. Запрет Японией и Кореей импорта говядины из США и Канады приведет к уменьшению импорта в эти страны, повысив тем самым цены на говядину.
Основные экспортеры:
США: В 2003 году США занимали первое место в списке крупнейших производителей говядины, их доля 24% (или 12 миллионов тонн) от мирового производства говядины. В конце 2003 года здесь был зафиксирован случай «коровьего бешенства», после чего более 70 стран закрыли свои рынки для доступа американской говядины. В случае если эти рынки не откроются, экспорт составит только 17% от уровня 2003 года.
Бразилия: Доля Бразилии в мировом производстве говядины 15%. Число стран, куда Бразилия поставляет говядину, увеличилось вдвое, и, вероятно, Бразилия сможет восполнить тот дефицит, который сложился из-за запрета говядины из США на рынке Гонконга и в других небольших странах. Что касается рынков Кореи и Японии, то здесь Бразилия до сих пор не конкурентоспособна по причине наличия статуса «страны - не свободной от ящура». Сильный евро будет способствовать увеличению экспорта в Европейский Союз, сейчас доля Бразилии на этом рынке 25%. В этом году в Бразилии ожидается увеличение производства говядины до 7,7 миллионов тонн – это стало возможным благодаря достижениям генетики, улучшенному менеджменту, и высоким доходам в этой области. Бразилия постепенно увеличивает долю поголовья скота, находящегося на стойловом содержании, так в 2003 году количество таких животных было 2,03 миллиона голов, в 2004 году ожидается увеличение до 2,34 миллионов голов. Это связано, прежде всего, с тем, что бразильцы предпочитают использовать землю для производства зерна, а не под пастбища, так как доход в первом случае значительно выше. Увеличение внутреннего потребления, связанного с уменьшением уровня безработицы, внедрением федеральной программы по борьбе с голодом и улучшением питания – будет способствовать дальнейшему развитию производства.
Австралия: В 2003 году Австралия была на 8 месте в списке самых крупных производителей говядины. Прогнозируется увеличение экспорта до 1,3 миллионов тонн. Австралия может восполнить дефицит предложения говядины на японском и корейском рынках. В связи с тем, что мясо животных пастбищного откорма отличается от мяса животных, так называемого «зернового откорма», Австралия увеличила долю стада с «зерновым откормом» с 15% в 90-х годах до 30% в настоящее время. Производство говядины останется практически на уровне 2003 года и составит 1,9 миллионов тонн. Экспорт живого скота достигнет 800 тысяч голов.
Канада: В связи с увеличением поставок в США и Мексику прогнозируется, что экспорт составит 565 тысяч тонн, для сравнения, в 2003 году объем экспорта был 384 тысячи тонн, что было вызвано закрытием многих рынков для канадской говядины в связи со случаем BSE в мае 2003 года. В сентябре 2003 года Канада возобновила экспорт бескостной говядины от животных возраста менее 30 месяцев в США и Мексику. Экспорт бескостной говядины полностью заменил объемы экспорта говядины на кости.
Новая Зеландия: Несмотря на возможности увеличения экспорта вследствие запрета многими странами импорта из США и Канады, экспорт Новой Зеландии сократится на 3% и составит 560 тысяч тонн. Новозеландский доллар укрепился, что отрицательно сказалось на производителях говядины. Производство сократится на 1% в связи с уменьшением забоя.
Европейский Союз: Экспорт сократится на 10% и составит 360 тысяч тонн, одна из основных причин – квоты на импорт в России. Также высокие цены на мясо осложнят конкуренцию с южноамериканскими производителями. Следует отметить, что квоты на импорт в России и сильный евро послужили причинами сокращения экспорта в 2003 году на 22% по отношению к 2002 году. Наиболее значительное влияние эти факторы оказали на экспорт из Германии и Ирландии. Что касается экспорта живого скота, то он сократился в 2003 году на 11% и ожидается его увеличение на 4% в этом году. Основные импортеры:
США: Импорт увеличится на 11% и достигнет 1,5 миллиона тонн. Внутренний спрос остается достаточно высоким, вследствие чего будет наблюдаться рост потребления на 4%. Ожидается сокращение животноводческих хозяйств, что приведет к уменьшению производства на 4%. Цены на говядину и живой скот значительно выросли в конце 2003 года, это было вызвано отсутствием импорта из Канады и высоким спросом в США. В 2004 году цены остаются высокими, несмотря на их падение сразу после обнаружения BSE в США. Импорт живого скота ожидается на уровне 1,1 миллиона голов и в основном из Мексики, так как импорт живого скота из Канады до сих пор запрещен.
Россия: Прогнозируется дальнейший спад поголовья, в 2004 году он составит 5% от уровня 2003 года. Производство также сократится на 4% и составит 1,6 миллиона тонн.
Европейский Союз: ЕС остается нетто-импортером, торговый дефицит составит 200 тысяч тонн. Импорт говядины по прогнозам достигнет рекордных значений – 560 тысяч тонн, что примерно на 10% выше уровня 2003 года. Бразилия, Аргентина, Польша, Уругвай – самые крупные экспортеры в ЕС. В 2003 году цены на говядину для экспорта в Южной Америке были настолько низкими, что поставки из этого региона превысили объем тарифной квоты, и товар экспортировался в ЕС с уплатой полной пошлины. Наиболее значительный рост импорта был зафиксирован в Германии (14%), Италии (7%) и Австрии (233 %). В «новом» ЕС25 производство говядины сократится на 5% и составит 7.8 миллионов тонн к 2008 году. Производство в 8 новых странах-членах ЕС незначительно уменьшится с 670 тысяч тонн в 2002 году до 660 тысяч тонн в 2008 году, а потребление в этот же период должно увеличиться с 590 тысяч тонн до 690 тысяч тонн. Всего потребление в ЕС25 превысит производство на 290 тысяч тонн.
Япония: В 2004 году импорт сократится на 36 % и составит 520 000 тонн. Если запрет на импорт из США не будет снят, то это создаст дефицит, который Австралия и Новая Зеландия не смогут восполнить. Это связано с тем, что, во-первых, в Австралии нет достаточного количества говядины, во-вторых, Японии придется конкурировать с Кореей за поставки говядины из Австралии и Новой Зеландии, а в-третьих, Япония потребляет в основном говядину зернового откорма. Потребление говядины в Японии в марте 2004 года уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2003 года на 33%. При этом потребление говядины собственного производства увеличилось на 6% и составило 29387 тонн, а потребление импортной говядины упало на 50% до 32321 тонн. Япония настаивает на том, чтобы мясо, импортируемое из стран, где были зарегистрированы случаи BSE, было произведено из животных, протестированных на BSE и чтобы все части туши, экспонированные к переносу BSE были удалены вне зависимости от возраста животного.
Мексика: В этом году в связи с BSE в США – основном поставщике говядины в Мексику, импорт сократится на 32% и составит 250 тысяч тонн. Мексика разрешила импортировать бескостную говядину от животных младше 30 месяцев, это позволит поддержать импорт, но не даст возможность закупать дешевые отруба говядины. США придется конкурировать по цене и транспортным расходам с Канадой за утраченную долю этого рынка, но такие факторы, как сильный доллар и высокие цены не будут способствовать усилению позиций США в этом направлении. Поголовье скота в Мексике снизилось на 35% по сравнению с прошлым годом и составило 19,5 миллионов голов.
Корея: Импорт также из-за ситуации с BSE в США снизился на 55% до 200 тысяч тонн. Запрет на импорт из США, на поставки из этой страны приходилось 60% всего импорта Кореи, оказал существенное влияние на рынок – потребление говядины снизилось на 27%, в связи с чем, потребление свинины и рыбы значительно увеличилось. Корея ввела также запрет и на импорт из Канады, поставки из Канады составляли 4% от общего импорта. Экспертные прогнозы показывают, что Австралия и Новая Зеландия не смогут восполнить дефицит говядины, сложившийся из-за запрета на импорт из североамериканских стран. В связи с этим, спрос на говядину собственного производства довольно высокий, несмотря на то, что ее цена в 4,5 раза выше, чем цена на импортное мясо.