2003 год принес заметные изменения в мировом рынке мяса – они характеризовались уменьшением экспортного потенциала. Особенно это коснулось развитых стран, остающихся традиционными поставщиками ¾ всего мяса в мировой торговле. На ситуацию повлияла неблагоприятная эпизоотическая обстановка, острая экспортная конкуренция, усилившаяся главным образом из-за ценовых колебаний на различные виды мяса, изменение валютных курсов и торговые ограничения на основных рынках мяса. Эта тенденция подтверждается и оценками экспертов. Так, в 2002 году ФАО зафиксировало уменьшение ценового индекса на 2 пункта, в то время как в 2003 году отмечено увеличение ценового индекса на 5 пунктов по свинине, говядине и баранине. Цены на баранину выросли в это время на 12 %, говядину – на 8 %, свинину – на 2 %. При слабом спросе на птицу цены на этот вид продукции упали на 12 %, однако к концу года цены на птицу стали повышаться. Эксперты связывают это с обычным сезонным повышением спроса.
В 2003 году наметилась тенденция к замедлению роста производства мяса во всем мире. Основными причинами такой стагнации наблюдатели считают низкую прибыль производителей, вспышки болезней у птиц, плохие погодные условия и, как следствие, высокие цены на корм в некоторых регионах. В 2003 году в мире было произведено около 249,1 миллионов тонн мяса, рост производства при этом составил 1 %. В 2002 году, благодаря улучшению эпизоотической обстановки в основных странах экспортерах, в Южной Америке и Европе увеличился забой скота и производство выросло на 4%.
Противоположные тенденции отмечаются в Северной Америке, странах ЕС и Океании, – здесь, из-за низкой производительности в результате плохих погодных условий и сокращения числа животноводческих хозяйств, производство мяса сократилось на 1 %. Увеличение производства мяса в Южной Америке и Азии увеличило и долю развивающихся стран в мировом производстве на 1 %, которая составила 57 %.
Сдержанный рост мировой торговли мясом в 2003 году (он составил менее 1 %, в то время как в 2002 году уровень роста составлял 6 %) объясняется увеличением мировых цен в 2003 году, ограничительной торговой политикой России и Японии, вспышкой атипичной пневмонии в Азии и коровьего бешенства в Канаде и США. Таким образом, негативная ситуация в той или иной степени возникала в основных и традиционных регионах мирового производства мяса. В количественном исчислении мировая торговля составила 19 миллионов тонн. При этом доля развивающихся стран – 38 % (для сравнения, в 2002 году эта доля составляла 35 %, в 2000 – 29 %). По мнению экспертов, экспортная конкуренция была особенно острой в 2002 году. Это было связано с наличием ограниченных мясных запасов и увеличением цены, а также укреплением курса валют во многих развитых странах. Такая ситуация и привела к 3-процентному снижению доли развитых стран в мировом экспорте мяса. Что касается прогноза на 2004 год, то очевидно, что если до конца 2004 года ситуация с неблагоприятной эпизоотической обстановкой в мире вдруг резко не изменится, это приведет к потерям аграрниками и мировой торговлей 10 миллиардов долларов. Торговые потери особенно резко возрастут в двенадцати странах - мировых лидерах экспорта мяса и птицы, если запреты на ввоз этих продуктов не будут сняты в скором времени.
ТОРГОВЛЯ ГОВЯДИНОЙ.
В 2003 году количество животноводческих хозяйств и забой скота в развитых странах уменьшились. Это обстоятельство сказалось на увеличении производства менее чем на 1 %, что составляет 61,9 миллионов тонн. Обнаружение коровьего бешенства в Канаде и в США в 2003 году оказало влияние на цены в основных странах экспортерах. Снижение потребления было минимальным, но запрет на ввоз мяса говядины из Канады и США отразился на поставках, ценах и производстве на других рынках. США и Канада заполняют почти четверть мирового рынка по данному ассортименту. Ежегодно они вывозили около 1,6 миллиона тонн, на сумму около четырех миллиардов долларов. По данным министерства сельского хозяйства США, если срочно не удастся внутри страны создать условия для снятия эмбарго на экспорт, он будет сокращен по говядине всего до ста тысяч тонн.
Именно с увеличением цен на мясо в 2003 году, по сравнению с 2002 годом, специалисты связывают общий слабый рост производства и мирового потребления мяса говядины, которое в пересчете на душу населения увеличилось только на 1 %. Потребление же мяса говядины в развитых странах уменьшилось на 1 % и составило 22,7 кг на человека. При этом большой спрос на мясо высокого качества во многих азиатских странах увеличил его потребление в развивающихся странах на 2,6 %. В связи с ростом потребления говядины в развивающихся странах, в 2003 году продолжилась тенденция увеличения доли развивающихся стран в мировом производстве говядины, которая составила 52 % от мирового производства и потребления. Это на 3 % больше, чем в 2002 году, и на 12 % больше, чем в начале 90-х годов ХХ века.
Мировая торговля говядиной составила 6 миллионов тонн, то есть увеличилась на 2 %. Правда, действовали и такие негативные факторы как: увеличение цен, обнаружение коровьего бешенства в Канаде и США, введение ограничительных мер на импорт в Россию и Японию. Даже несмотря на кризисы, связанные с коровьим бешенством и вспышкой ящура, в 2003 году рост в торговле говядиной выше, чем в среднем за пять последних лет, и превосходит рост торговли по другим видам мяса. Продолжающийся спрос на импортное мясо в Азии – особенно в Китае, Республике Корея и на Филиппинах, - более чем компенсировал издержки от уменьшения импорта в Северной Америке, доля которой составляет 20 % в общем объеме мирового импорта мяса.
Спрос на мясо в Японии до сих пор ограничивается высокими ценами на говядину, которые выросли на 20% в первой половине 2003 года. К тому же, в августе 2003 года в Японии были введены высокие пошлины на охлажденное мясо. Импорт в Россию снизился на 6 %, хотя введение квот на ввоз говядины не оказало здесь значительного влияния на ввозимые объемы говядины, по сравнению со свининой и птицей. По прогнозам специалистов, в ЕС уменьшение внутреннего производства, наряду с ростом цен, приведет к изменению в торговом балансе, - при этом, очевидно, импорт достигнет высокого уровня и составит около 62 тысяч тонн, или 17 % от общего импорта, ввезенного в регион с уплатой полной пошлины, более 100 %.
Все перечисленные факторы способствовали ужесточению и без того высокой конкуренции среди экспортеров мяса. Значительно увеличился экспорт из Южной Америки, поддерживавшийся девальвированной национальной валютой и низкими экспортными ценами. В результате доля южноамериканского региона в мировом экспорте составила 27 %, по сравнению с 18 % в 2001 году. Снижение поставок из Канады, ЕС и Австралии привело к уменьшению доли развитых стран в мировом экспорте мяса на 5 %.
ТОРГОВЛЯ СВИНИНОЙ
Низкая доходность во многих основных странах-производителях свинины привела к медленному росту производства в 2003 году. Производство свинины составило менее 2 % или 95,8 миллионов тонн. Производство в Европе и Северной Америке – доля этих стран равна 1/3 в мировом производстве и 2/3 в мировом экспорте – несколько уменьшилась по сравнению с 2002 годом. Наблюдатели считают это результатом снижения цен в конце 2002 года и плохих погодных условий в Европе в середине 2002 года. Производство свинины в развивающихся странах в 2003 году выросло только на 2 %. Это – лишь половина уровня, наблюдавшегося за последние пять лет. Слабый спрос, низкие внутренние цены, экспортные ограничения, особенно для продукции, предназначенной для России, замедлили производство в Китае и Бразилии. Во Вьетнаме и на Филиппинах растущий спрос в самое ближайшее время приведет к увеличению производства, даже несмотря на высокие цены на зерно. Прогнозы для рынка свинины на 2004 год весьма оптимистичны – в связи с запретами импорта говядины и птицы из стран основных поставщиков этих видов мяса, спрос на свинину должен значительно увеличиться. Эту тенденцию уже можно наблюдать на примере Японии, где цены на свинину в феврале 2004 года выросли на 40%.
В 2003 году возобновившийся спрос на свинину в развивающихся странах и применение ограничительных мер импорта мяса на двух основных рынках, сдерживали рост мировой торговли – в 2003 году она составила 4,1 миллиона тонн, - это менее 1 % к уровню 2002 года. Япония и Россия – доля этих стран в общем объеме импорта в 2002 году равнялась 40 % - одновременно ввели ограничения на торговлю свининой в первой половине 2003 года. Япония применяет защитные меры на протяжении трех последних лет, что привело к увеличению цены на импортные товары на 25 %. Наряду с этим, отрицательное влияние имеет и низкий спрос на свинину в Китае и Республике Корея. Это сократило импорт в Азию, достигавший 40 % от мировой торговли свининой, на 2 %. Применение Россией квотирования повлияло на внутренние цены, которые увеличились на 35%, а импорт сократился на 20%. По мнению экспертов, именно эти обстоятельства стали главной причиной усиления конкуренции среди экспортеров свинины. Растущие цены на свинину в Европе, ограниченные возможности использования экспортных реституций и высокий курс евро, привели к ужесточению конкурентной борьбы с дешевыми бразильскими продуктами, предназначенными для России и других стран мира. В связи с этим ожидается снижение европейского экспорта на 15 %, что в 2003 году уже сократило долю ЕС в мировой торговле свининой до 26 %. Для сравнения – в 2000 году эта доля равнялась 37 %, а в 2002 году – 31 %. При этом, несмотря на значительное ограничение возможностей поставок в Северную Америку, канадский экспорт свинины увеличивается – прежде всего, благодаря увеличению забоя и наращиванию производственных возможностей, а также стабильному спросу на импортную свинину в США.
ТОРГОВЛЯ ПТИЦЕЙ.
В 2003 году рынок птицы характеризовался самым низким за последние 30 лет ростом производства. Это снижение вызвано, в первую очередь, низкими ценами на продукцию, сложной эпизоотической обстановкой, неблагоприятными климатическими условиями, ростом нетарифных торговых барьеров в странах-импортерах и, как следствие, усиливающейся конкуренцией между странами-экспортерами.
Производство птицы в 2003 году составило менее 2 % или 75,2 миллиона тонн. Это – лишь половина уровня, достигнутого в период 1995-2002 годов. Производство птицы в крупнейшем экспортере птицы - США – выросло минимально. В ЕС плохие климатические условия наряду с массовым забоем птицы из-за неблагоприятной эпизоотической обстановки в Голландии, привели к уменьшению европейского забоя птицы на 4 %. В развивающихся же странах производство птицы в 2003 году выросло на 3 %, и составило менее половины от уровня 2002 года. К факторам, повлиявшим на медленный рост производства птицы, эксперты относят:
- снижение прибыли в Южной Америке, где издержки на корм значительно выросли в первой половине 2003 года;
- влияние атипичной пневмонии в Азии, повлекшее снижение потребления и цен. В 2003 году торговля птицей составила 7,9 миллионов тонн, что равнялось уровню 2002 года. За последние 5 лет торговля росла на 7 % в год, что значительно превышало показатели роста по другим видам мяса. Однако низкий потребительский спрос снизил импорт в Китай, Японию и Республику Корея. При этом вхождение на китайский рынок для стран-экспортеров было усложнено административными барьерами при получении импортных квот. Наряду с этим Россия, остающаяся крупнейшим мировым импортером птицы, ввела импортные квоты на птицу. Уже в апреле-сентябре 2003 года это привело к снижению импорта на 20 % и увеличению внутренних цен на 28-90 % по разным позициям. В ЕС, где росту цен сопутствует уменьшение производства, предполагается увеличение импорта, даже, несмотря на закрытие тарифной лазейки в августе 2003 года, что несколько замедлило рост импорта в конце 2003 года.
Ограниченное количество продукции для экспорта в развитых странах мира – особенно в США и ЕС – уменьшило их долю в мировом экспорте с 64 % в 1999 году до 47 % в 2003 году. Однако относительно дешевое производство в Бразилии, вместе с благоприятным валютным курсом способствовали увеличению доли Бразилии на 8 %. В конце 2003 года в 9 азиатских странах, а также в США и Канаде были зафиксированы случаи так называемого «птичьего гриппа». На эти страны приходится около 4 млн. тонн или 50 % всего мирового экспорта птицы (доля США примерно 35 %). За последние два месяца в ходе карантинных мероприятий по «птичьему гриппу» в азиатских странах уже уничтожено около десяти миллионов голов птицы. Таиландским птицеводам до конца года предстоит уничтожить более 36 миллионов бройлеров и несушек, что составляет четверть национального поголовья. Опасная болезнь постоянно обнаруживается в ряде других азиатских стран. В связи со сложной эпизоотической обстановкой в азиатских странах Бразилия прогнозирует увеличения своего экспорта птицы на 15 %. Болезни животных и птицы и связанные с ними защитные меры неизбежно затронут около трети мирового рынка птицы, мяса и мясопродуктов.
ТОРГОВЛЯ БАРАНИНОЙ
Влияние засухи в Океании наряду с длительным сокращением овцеводческих хозяйств в развитых странах и странах с переходной экономикой ограничили увеличение производства баранины в 2003 году до 1,2 %, что оказалось ниже среднего пятилетнего уровня, достигавшего 2 %. Падение темпов производства в развитых странах продолжается уже на протяжении трех лет, при этом производство баранины в Австралии должно сократиться, по некоторым оценкам, на 15 %. Однако 2 % рост производства в развивающихся странах, чья доля в мировом производстве баранины составляет ¾, будет поддерживаться возобновлением работы овцеводческих хозяйств и повышением продуктивности в странах, в прошлом пострадавших от засухи (Афганистан, Иран, Эфиопия). Более стабильны условия для развития овцеводства в Ираке, особенно на севере страны. По мнению экспертов, благоприятные пастбищные условия, низкий уровень заболеваемости среди животных и дешевые корма будут способствовать развитию овцеводства в этой стране. Вместе с тем, прошедшие боевые действия в Ираке могут стать негативным фактором, ограничивающим производство иракской баранины. Овцеводческий сектор остается важнейшим для сельского хозяйства названных стран, где потребление баранины на душу населения составляет 5-8 кг или от 25 до 40 % всего потребления мяса, - и эти показатели значительно превышают здесь среднемировые 1,9 кг.
В 2003 году ограниченные экспортные возможности и высокий спрос на импорт привели к рекордному увеличению мировых цен на баранину. Мировая торговля бараниной составляет 690 тысяч тонн. Спрос на баранину, практически не отличаясь от уровня 2003 года, в нынешнем году будет расти, по прогнозам специалистов, на всех традиционных рынках в Канаде, Мексике, США и ЕС. Импорту будет способствовать и продолжающаяся девальвация южноафриканского ранда, - даже, несмотря на высокие цены, к середине 2003 года импорт вырос на 30 %. Напротив, в других чувствительных к ценам странах – таких, как Папуа Новая Гвинея, укрепление валюты стран-экспортеров повысило спрос на баранину. Экспорт же из Австралии, чья доля в мировом экспорте достигала 40 %, уменьшился на 10 % - по причине уменьшения поголовья скота из-за засухи, высоких внутренних цен и дефицита баранины, предназначенной на экспорт. Наряду с этим, благоприятные погодные условия и высокий процент рождаемости овец в Новой Зеландии будут способствовать экспорту. Не исключен рост экспорта и из нетрадиционных стран-поставщиков, таких как Аргентина и Чили, доля экспорта которых в страны ЕС заметно увеличилась в 2003 году.